RecordX ליועצים פיננסיים

לקוח מתקשר חצי שנה אחרי הסקירה השנתית ושואל מה בדיוק אמרתם על אג"ח עירוניות. אם זה לא נכתב - אתם מנחשים. אם זה נכתב אבל אף אחד לא מוצא - אותו דבר.

למה זה נחוץ

פגישות לקוח, שיחות סקירה ומפגשי תכנון מוקלטים, מתומללים ומסוכמים. RecordX תופס Zoom, Meet, Teams, פגישות פנים אל פנים ושיחות טלפון בספרייה אחת, כך שהעצה שנתתם ללקוח מתועדת כשצריך אותה.

התנסו ב-RecordX חינם

הערת רגולציה

הקלטת שיחות עם לקוחות כפופה לחובות רגולטוריות שמשתנות לפי שיפוט וסוג הרישיון - כללי SEC ו-FINRA בארה"ב, MiFID II באירופה לשירותי השקעה, הנחיות רשות ניירות ערך בישראל, וחוקי הסכמה מדינתיים ואזוריים. RecordX אינו מצהיר על תאימות FINRA או MiFID II. באחריותכם לוודא מה הרגולטור, הבית והמסגרת להסכמת לקוחות דורשים מכם, לקבל הסכמה מכל הצדדים לשיחה, ולנהל שמירה ובקרת גישה בהתאם. דברו עם קצין הציות שלכם לפני שאתם מפעילים את זה בעבודה עם לקוחות.

מה מקבלים

איך זה משתלב בעבודה שלכם

  1. נרשמים ב-recordx.io/register.html. מתקינים את תוסף Chrome לסקירות וידאו ואת האפליקציה בנייד לפגישות פנים אל פנים. מפעילים מספר סופטפון לשיחות לקוח.
  2. מקבלים הסכמה מהלקוח על ההקלטה, לפי הסקריפט של הבית. אז מתחילים.
  3. סקירה מרחוק ב-Zoom/Meet/Teams? התוסף לוכד את שני הצדדים. במשרד? מקליטים בנייד.
  4. שיחת טלפון עם לקוח? מצלצלים נכנס או יוצא מהמספר בתוך האפליקציה; שני הצדדים מוקלטים ומתומללים.
  5. אחרי הפגישה התמלול, הסיכום והמעקבים נכנסים לספרייה. חיפוש ושיתוף לפי הצורך.

להכיר את יכולת הטלפון

דוגמה

יועץ שמנהל סקירות רבעוניות ל-80 משקי בית סיים כל פגישה עם סיכום של עמוד אחד בתיבת הלקוח עד סוף היום. כשלקוח חזר ארבעה חודשים אחר כך ושאל "דיברנו על גלגול קרן פנסיה ישנה?", התשובה הייתה חיפוש אחד: כן, דיברנו, הנה הסיכום וחותמת הזמן בהקלטה. אין יותר "הוא אמר, היא אמרה" על היסטוריית ייעוץ.

יכולות קשורות

תרחישים קשורים

מחירים

מסלול חינמי עם מכסת דקות חודשית נדיבה. במסלולים בתשלום מקבלים מכסות דקות גבוהות יותר, שיחות טלפון ויכולות צוותיות. פרטים מלאים בעמוד המחירים.

התחילו בחינם