RecordX ליועצים פיננסיים

לקוח מתקשר חצי שנה אחרי הסקירה השנתית ושואל מה בדיוק אמרתם על אג"ח עירוניות. אם זה לא נכתב - אתם מנחשים. אם זה נכתב אבל אף אחד לא מוצא - אותו דבר.

למה זה נחוץ

פגישות לקוח, שיחות סקירה ומפגשי תכנון מוקלטים, מתומללים ומסוכמים. RecordX תופס Zoom, Meet, Teams, פגישות פנים אל פנים ושיחות טלפון בספרייה אחת, כך שהעצה שנתתם ללקוח מתועדת כשצריך אותה.

התנסו ב-RecordX חינם

הערת רגולציה

הקלטת שיחות עם לקוחות כפופה לחובות רגולטוריות שמשתנות לפי שיפוט וסוג הרישיון - כללי SEC ו-FINRA בארה"ב, MiFID II באירופה לשירותי השקעה, הנחיות רשות ניירות ערך בישראל, וחוקי הסכמה מדינתיים ואזוריים. RecordX אינו מצהיר על תאימות FINRA או MiFID II. באחריותכם לוודא מה הרגולטור, הבית והמסגרת להסכמת לקוחות דורשים מכם, לקבל הסכמה מכל הצדדים לשיחה, ולנהל שמירה ובקרת גישה בהתאם. דברו עם קצין הציות שלכם לפני שאתם מפעילים את זה בעבודה עם לקוחות.

מה מקבלים

• כל שיחה מוקלטת - סקירות מרחוק דרך תוסף Chrome, פגישות במשרד מהאפליקציה בנייד, שיחות טלפון דרך הסופטפון.
• סיכום AI - סיכום אמיתי של מה נדון, מה הוחלט ומה הומלץ, לכל פגישה.
• משימות המשך - מעקבים שנשלפים מהשיחה, מוכנים למזכיר או ל-CRM.
• חיפוש בין לקוחות - מוצאים כל פעם שדיברתם על קרן, מהלך מס או שינוי מוטב.
• קבצים קיימים - מעלים הקלטות ישנות דרך אפליקציית הווב וממלאים היסטוריית לקוח לאחור.
• סיכום לשיתוף - שולחים ללקוח סיכום כדי ששני הצדדים יסכימו על מה שנאמר.

איך זה משתלב בעבודה שלכם

1. נרשמים ב-recordx.io/register.html. מתקינים את תוסף Chrome לסקירות וידאו ואת האפליקציה בנייד לפגישות פנים אל פנים. מפעילים מספר סופטפון לשיחות לקוח.
2. מקבלים הסכמה מהלקוח על ההקלטה, לפי הסקריפט של הבית. אז מתחילים.
3. סקירה מרחוק ב-Zoom/Meet/Teams? התוסף מקליט את שני הצדדים. במשרד? מקליטים בנייד.
4. שיחת טלפון עם לקוח? מצלצלים נכנס או יוצא מהמספר בתוך האפליקציה; שני הצדדים מוקלטים ומתומללים.
5. אחרי הפגישה התמלול, הסיכום והמעקבים נכנסים לספרייה. חיפוש ושיתוף לפי הצורך.

להכיר את יכולת הטלפון

דוגמה

יועץ שמנהל סקירות רבעוניות ל-80 משקי בית סיים כל פגישה עם סיכום של עמוד אחד בתיבת הלקוח עד סוף היום. כשלקוח חזר ארבעה חודשים אחר כך ושאל "דיברנו על גלגול קרן פנסיה ישנה?", התשובה הייתה חיפוש אחד: כן, דיברנו, הנה הסיכום וחותמת הזמן בהקלטה. אין יותר "הוא אמר, היא אמרה" על היסטוריית ייעוץ.

למי מתאים

שאלות נפוצות

RecordX מקליט את שני הצדדים של שיחת הטלפון?

כן. אתם מקבלים מספר טלפון בתוך האפליקציה. כשאתם מתקשרים ללקוח או שהוא מתקשר אליכם, שני הצדדים מוקלטים, מתומללים ומסוכמים אוטומטית.

ומה לגבי פגישות פנים אל פנים?

אפליקציית האנדרואיד של RecordX מקליטה את החדר מהמיקרופון של הטלפון. מניחים אותו על השולחן בפגישת הסקירה, עוצרים בסוף. התמלול והסיכום מגיעים לספרייה תוך דקות ספורות.

אפשר להחזיק רשומה ארוכה של הייעוץ שנתתי ללקוח?

כן. תמלולים וסיכומים נשמרים שנה כברירת מחדל וניתנים לייצוא. קובץ האודיו המקורי נמחק אחרי עיבוד כדי לצמצם את משטח האחסון.

המידע של הלקוח בטוח?

אודיו ותמלולים מוצפנים במעבר ובאחסון. התוכן המדובר לא משמש אף פעם לאימון מודלים. אפשר למחוק כל פגישה בכל עת.

זה עובד בעברית?

כן. RecordX מתמלל ומסכם ב-100+ שפות כולל עברית, ערבית, אנגלית, ספרדית, צרפתית ורוסית. השפה המדוברת מזוהה אוטומטית.

יכולות קשורות

• שיחות טלפון - מספר משלכם בתוך האפליקציה, שני הצדדים מוקלטים.
• סיכום AI - סיכום אמיתי לכל פגישה.
• משימות המשך - מעקבים שנשלפים מהשיחה.
• תמלול - הפיכת דיבור לטקסט מדויקת ב-100+ שפות וניבים.

תרחישים קשורים

• ביטוח
• משפטים
• ייעוץ

מחירים

מסלול חינמי עם מכסת דקות חודשית נדיבה. במסלולים בתשלום מקבלים מכסות דקות גבוהות יותר, שיחות טלפון ויכולות צוותיות. פרטים מלאים בעמוד המחירים.