RecordX + Salesforce
איך זה יעבוד
בקרוב: דחיפת סיכומים ופריטי פעולה מ-RecordX לחשבונות והזדמנויות ב-Salesforce דרך Zapier או ה-API. כרגע ניתן לייצא סיכומים מאפליקציית הווב של RecordX ולהדביק אותם ברשומות Salesforce.
מה אפשר לעשות היום
- פתחו חשבון RecordX בכתובת recordx.io/register.html.
- התקינו את תוסף הכרום של RecordX.
- הקליטו שיחת מכירה - התמלול והסיכום ינחתו באפליקציית הווב של RecordX.
- הדביקו את הסיכום ברשומת ה-Salesforce המתאימה עד שהסנכרון הישיר יעלה.
תרחישי שימוש מתוכננים
- צירוף סיכומי שיחות לחשבונות והזדמנויות ב-Salesforce אוטומטית.
- דחיפת פריטי פעולה למשימות Salesforce עם האחראי הנכון.
- שמירה על כל שיחה כברת חיפוש ב-RecordX וקישור צולב לרשומת ה-CRM.