RecordX + HubSpot
איך זה יעבוד
בקרוב: שליחת סיכומים ופריטי פעולה מ-RecordX לאנשי קשר ועסקאות ב-HubSpot דרך Zapier או ה-API. עד אז ניתן לייצא סיכומים מאפליקציית הווב של RecordX ולהדביק אותם בהערות HubSpot.
מה אפשר לעשות היום
- פתחו חשבון RecordX בכתובת recordx.io/register.html.
- התקינו את תוסף הכרום של RecordX.
- הקליטו שיחת מכירה - התמלול והסיכום ינחתו באפליקציית הווב של RecordX.
- הדביקו את הסיכום ברשומת HubSpot המתאימה עד שהסנכרון הישיר יעלה.
תרחישי שימוש מתוכננים
- צירוף סיכומי שיחות לאנשי קשר ועסקאות ב-HubSpot אוטומטית.
- דחיפת פריטי פעולה למשימות HubSpot עם האחראי הנכון.
- שמירה על כל שיחה כברת חיפוש ב-RecordX וקישור צולב לרשומת ה-CRM.