RecordX + HubSpot

קטגוריה: CRM - סטטוס: בתכנון

התחל חינם ← אין צורך בכרטיס אשראי.

איך זה יעבוד

בקרוב: שליחת סיכומים ופריטי פעולה מ-RecordX לאנשי קשר ועסקאות ב-HubSpot דרך Zapier או ה-API. עד אז ניתן לייצא סיכומים מאפליקציית הווב של RecordX ולהדביק אותם בהערות HubSpot.

מה אפשר לעשות היום

פתחו חשבון RecordX בכתובת recordx.io/register.html.
התקינו את תוסף הכרום של RecordX.
הקליטו שיחת מכירה - התמלול והסיכום ינחתו בRecordX.
הדביקו את הסיכום ברשומת HubSpot המתאימה עד שהסנכרון הישיר יעלה.

קבלו RecordX בחינם

תרחישי שימוש מתוכננים

צירוף סיכומי שיחות לאנשי קשר ועסקאות ב-HubSpot אוטומטית.
דחיפת פריטי פעולה למשימות HubSpot עם האחראי הנכון.
שמירה על כל שיחה כברת חיפוש ב-RecordX וקישור צולב לרשומת ה-CRM.

מה זה עושה היום

בקרוב: שליחת סיכומים ופריטי פעולה מ-RecordX לאנשי קשר ולעסקאות ב-HubSpot דרך Zapier או API. היום: ייצוא ידני של הסיכום מאפליקציית RecordX והדבקה בהערות של HubSpot.

הגדרה שלב-אחר-שלב

פתחו חשבון RecordX והתקינו את התוסף.
הקליטו את שיחת המכירה כרגיל (Zoom / Meet / Teams / טלפון).
פתחו את הסיכום באפליקציית RecordX והעתיקו את הטקסט.
הדביקו את הסיכום ב-Note של איש הקשר או העסקה ב-HubSpot.
הירשמו לעדכוני מוצר כדי לקבל התראה כשהסנכרון האוטומטי משתחרר.

מה מסונכרן ולאן

פריט	מקור	יעד
סיכום	RecordX	HubSpot Note (ידני היום; אוטומטי בקרוב)
פריטי פעולה	RecordX	HubSpot Tasks (במפת הדרכים)
אודיו + תמלול	RecordX	לא נשלח ל-HubSpot; קישור בלבד

הרשאות ו-OAuth

OAuth ל-HubSpot יעלה בגרסה הבאה עם scope contacts / deals / notes בלבד.
לא נגיש למידע רגיש כמו סיסמאות או תשלומים.
אין גישה ל-Marketing Hub או ל-CMS.

מחיר ומגבלות

בהשקה, החיבור יעבוד עם HubSpot Free ומעלה. חלק מהיכולות (Tasks, Custom Objects) ידרשו Sales Hub Starter או Professional.

טעויות נפוצות

היום זה ידני לגמרי - הסיכום לא יכתב אוטומטית אם לא הפעלתם את זה.
לא לצפות שיסמן איש קשר אוטומטית - שדות מיפוי (Contact / Deal) עדיין לא נבחרים על ידי RecordX.
אם משתמשים ב-Zapier היום, שימו לב לרייט-לימיט של HubSpot API - יש רק 100 קריאות בדקה לחשבון חינמי.

חלופות

Salesforce (גם במפת הדרכים).
Zapier - חיבור זמני מותאם.
העתקה ידנית מ-RecordX ל-HubSpot Notes.

שאלות נפוצות

מתי הסנכרון הישיר עולה?

בקרוב. אין תאריך מוכרז - הירשמו לניוזלטר לקבלת התראה.

איזה שדות ב-HubSpot יעודכנו?

התכנון: Note על ה-Contact / Deal הרלוונטי, ופריטי פעולה כ-Tasks. שדות מותאמים אישית בהמשך.

איך זה יעבוד עם צוות מכירות של 20 איש?

כל נציג יחבר את חשבון ה-HubSpot שלו פעם אחת. אחרי זה הסיכום נכתב אוטומטית לרשומה הנכונה לפי איש הקשר בשיחה.

צ׳ק-ליסט הגדרה

פתחו חשבון RecordX בחינם.
התקינו את תוסף הכרום והפעילו הקלטה.
הקליטו את השיחה הראשונה וקבלו תמלול וסיכום באפליקציית הווב.
העתיקו את הסיכום ידנית לכלי היעד עד שהסנכרון הישיר יעלה.
הירשמו לעדכוני מוצר כדי לדעת כשהסנכרון האוטומטי מגיע.

פרטים מתוכננים

הצמדה בין הקלטת RecordX לרשומת HubSpot תיעשה לפי דומיין המייל של משתתפי הפגישה - התאמת Contact ראשית, ואם קיים Deal מקושר גם ה-engagement יסונכרן אליו. התמלול המלא יישאר ב-RecordX; רק סיכום ופריטי פעולה יעלו כ-engagement, עם קישור לתמלול המלא. OAuth scopes מתוכננים: crm.objects.contacts.write, crm.objects.deals.write, crm.schemas.contacts.read, timeline. האינטגרציה צפויה להיות במסלול RecordX Business ומעלה בהשקה. HubSpot Sales Hub כולל הקלטת שיחות מובנית - לצוותים שחיים לגמרי ב-HubSpot ולא צריכים כיסוי חוצה-כלים, שקלו את זה במקום.

אינטגרציות קשורות

הירשמו חינם והתחילו לתמלל. אין צורך בכרטיס אשראי.

התחל חינם