RecordX + Calendly
איך זה עובד
Calendly מוסיף כל זימון ליומן Google או Outlook שלכם ברגע שהלקוח בוחר משבצת, עם קישור הווידאו כבר בפנים. RecordX עוקב אחר היומן - האירוע מ-Calendly נראה בדיוק כמו כל פגישה אחרת - מצטרף בזמן, מקליט את שני הצדדים, ומספק תמלול, סיכום ופריטי פעולה בסוף השיחה.
מה צריך כדי להתחיל
- פתחו חשבון RecordX בכתובת recordx.io/register.html.
- התקינו את תוסף הכרום של RecordX.
- פתחו את RecordX וחברו את Google Calendar - או את Outlook כשהאינטגרציה תעלה - ממסך ההגדרות.
- קבעו פגישת בדיקה בקישור Calendly שלכם וודאו ש-RecordX קלט את האירוע.
תרחישי שימוש
- שיחות discovery במכירות שנקבעו דרך Calendly - כל אחת עם חלוקת דיבור וצעדי המשך.
- ראיונות קליטה בגיוס - התמלול בתיק המועמד בלי שהמראיין יקליד.
- פגישות intake ללקוחות - הזימון מוסיף תמלול לתיק אוטומטית.
- סשנים בקואצ'ינג בשיטת round-robin - כל מאמן יוצא עם פריטי הפעולה שלו.
מה זה עושה היום
Calendly קובע את הפגישה, RecordX מקליט אותה. אין OAuth ישיר ל-Calendly - החיבור עובר דרך היומן המשותף (Google או Outlook) שאליו Calendly כותב. כל אירוע שנוצר על ידי Calendly מגיע ל-RecordX כמו כל פגישה אחרת ביומן.
הגדרה שלב-אחר-שלב
- וודאו ש-Calendly כותב את הפגישות לחשבון היומן שאיתו אתם מחוברים ל-RecordX.
- חברו את היומן (Google / Outlook) ל-RecordX.
- אירוע חדש שנוצר על ידי Calendly עם לינק Zoom/Meet/Teams יצוין להצטרפות אוטומטית.
- כשהפגישה מתקיימת, RecordX מצטרף כבוט או שאתם משתמשים בתוסף הכרום.
מה מסונכרן ולאן
| פריט | מקור | יעד |
|---|---|---|
| אירוע פגישה | Calendly → Google/Outlook Calendar | RecordX |
| לינק וידאו | Calendly | טריגר להצטרפות אוטומטית של RecordX |
| סיכום ופריטי פעולה | RecordX | אפליקציית הווב + ייצוא ידני ל-Calendly Notes |
הרשאות ו-OAuth
- אין OAuth ישיר ל-Calendly.
- Google / Outlook Calendar - קריאה בלבד לאירועי היומן.
- אם אתם רוצים לכתוב חזרה ל-Calendly Notes - מומלץ Zapier עד לסנכרון ישיר.
מחיר ומגבלות
חינמי מצד RecordX. Calendly Free עובד; אבל שילוב עם Zoom/Meet/Teams כלינק אוטומטי דורש לפעמים Calendly Standard.
טעויות נפוצות
- אם Calendly כותב לחשבון יומן שני (לא זה שחיברתם ל-RecordX), הפגישה לא תופיע.
- פגישות שנוצרות בהתראה של פחות מ-5 דקות ייתכן ולא יתפסו בזמן על ידי polling היומן.
- אם משתמשים ב-Calendly Round Robin, ודאו שהיומן של המארח בפועל הוא זה שמחובר ל-RecordX.
חלופות
- Google Calendar - אירועים ידניים.
- Outlook Calendar.
- השתמשו בתוסף הכרום לפגישות שלא נקבעו דרך Calendly.
שאלות נפוצות
צריך אפליקציית Calendly?
לא. די בכתיבת הפגישות ליומן שאתם מסנכרנים.
אפשר לשלוח את הסיכום ללקוח?
כן, מתוך RecordX. עדיין לא מתחבר אוטומטית לאימייל המערכת של Calendly.
מה עם פגישות פנימיות שנקבעו דרך Calendly Routing?
עובד זהה - הכל תלוי בזה שלינק הווידאו מופיע באירוע היומן.
צ׳ק-ליסט הגדרה
- פתחו חשבון RecordX בחינם.
- התקינו את תוסף הכרום של RecordX.
- הפעילו את סנכרון היומן כדי שהצטרפות אוטומטית תתפוס פגישות עתידיות.
- בצעו פגישת בדיקה קצרה - התמלול והסיכום מופיעים באפליקציית הווב.
- שתפו את הסיכום עם הצוות דרך העתקה, קישור או ייצוא.
פרטים טכניים
אין OAuth ישיר ל-Calendly - החיבור עובר דרך היומן (Google Calendar או Microsoft 365) שאליו Calendly כותב את
הפגישה. החיבור ה-Google/Microsoft הוא קריאה בלבד (scope calendar.readonly או
Calendars.Read). polling של היומן כל 5 דקות; פגישות שנקבעו פחות מ-5 דקות לפני הזמן ייתכן וימוסמסו.
Calendly Round Robin - היומן של המארח בפועל הוא זה שנסרק; ודאו שהוא זה שמחובר ל-RecordX.
אינטגרציות קשורות
הירשמו חינם והתחילו לתמלל. אין צורך בכרטיס אשראי.
התחל חינם