RecordX + Asana
איך זה יעבוד
במפת הדרכים: הפיכת פריטי פעולה מ-RecordX למשימות ב-Asana עם הפרויקט, האחראי ותאריך היעד המתאימים. היום פריטי הפעולה זמינים באפליקציית הווב של RecordX להזנה ידנית ל-Asana.
מה אפשר לעשות היום
- פתחו חשבון RecordX בכתובת recordx.io/register.html.
- התקינו את תוסף הכרום של RecordX.
- הקליטו פגישה - RecordX ישלוף את פריטי הפעולה לRecordX.
- העתיקו את פריטי הפעולה ל-Asana עד שהאינטגרציה הישירה תעלה.
תרחישי שימוש מתוכננים
- הפיכת פריטי פעולה למשימות Asana עם אחראי ותאריך יעד.
- ניתוב אוטומטי של משימות לפרויקט Asana המתאים.
- קישור התמלול המקורי לכל משימה להקשר.
מה זה עושה היום
בקרוב: יצירת משימות ב-Asana מפריטי פעולה של RecordX. היום: העתקה ידנית של פריטי פעולה מהסיכום לתוך Asana.
הגדרה שלב-אחר-שלב
- פתחו חשבון RecordX והקליטו פגישה.
- פתחו את הסיכום - פריטי הפעולה מופיעים כרשימה בפני עצמה.
- העתיקו את פריטי הפעולה ל-Asana כמשימות חדשות.
- עקבו אחרי עדכוני מוצר לחיבור הישיר.
מה מסונכרן ולאן
| פריט | מקור | יעד |
|---|---|---|
| פריטי פעולה | RecordX | Asana Tasks (ידני היום) |
| סיכום פגישה | RecordX | Asana Task Description (במפת הדרכים) |
הרשאות ו-OAuth
- OAuth ל-Asana עם scope tasks:write לפרויקטים שהמשתמש בוחר.
- לא ניגש לפרויקטים אחרים.
מחיר ומגבלות
Asana Basic עובד. Asana Business ומעלה נדרש לחלק מהיכולות המתקדמות (Custom Fields, Rules).
טעויות נפוצות
- היום זה ידני.
- פריטי פעולה בעברית - Asana מקבל טקסט בעברית אבל RTL בתוך משימה לא תמיד מוצג יפה.
חלופות
שאלות נפוצות
איזה פרויקט יקבל את המשימות?
אתם תבחרו פרויקט ברירת מחדל. אפשר יהיה גם לפי חוקי כותרת פגישה.
מה עם Assignee?
בפרסום הראשון - Assignee לפי אימייל המשתמש שהקליט. חלוקה חכמה בהמשך.
צ׳ק-ליסט הגדרה
- פתחו חשבון RecordX בחינם.
- התקינו את תוסף הכרום והפעילו הקלטה.
- הקליטו את השיחה הראשונה וקבלו תמלול וסיכום באפליקציית הווב.
- העתיקו את הסיכום ידנית לכלי היעד עד שהסנכרון הישיר יעלה.
- הירשמו לעדכוני מוצר כדי לדעת כשהסנכרון האוטומטי מגיע.
פרטים מתוכננים
Asana OAuth יידרש עם scope default (כל הכתיבה מוגבלת לפרויקטים שהמשתמש בוחר). בפרסום הראשון: כל
פריט פעולה מהסיכום יהפוך למשימה חדשה עם כותרת, תיאור, תאריך יעד ומשוייך למשתמש שהקליט. משפחת שדות מותאמים אישית
(Custom Fields) של Asana Business ומעלה תיתמך בגרסה שנייה. Asana Rules יכולות להזרים משימות שנוצרו על ידי
RecordX ל-Sections נכונים.
אינטגרציות קשורות
הירשמו חינם והתחילו לתמלל. אין צורך בכרטיס אשראי.
התחל חינם