RecordX + Outlook Mail

קטגוריה: הערות - סטטוס: מתוכנן

התחל חינם ← אין צורך בכרטיס אשראי.

איך זה יעבוד

בקרוב: שליחת סיכומי פגישות של RecordX כמיילים ב-Outlook, מוכנים לשרשור המעקב. היום ניתן להעתיק סיכומים מאפליקציית הווב של RecordX להודעת Outlook חדשה.

מה אפשר לעשות היום

פתחו חשבון RecordX בכתובת recordx.io/register.html.
התקינו את תוסף הכרום של RecordX.
הקליטו פגישה - התמלול והסיכום יופיעו בRecordX.
העתיקו את הסיכום להודעת Outlook חדשה עד שהאינטגרציה הישירה תעלה.

קבלו RecordX בחינם

תרחישי שימוש מתוכננים

שליחת סיכום פגישה מפורמט כמייל המשך מ-Outlook בלחיצה אחת.
מיעון המעקב למשתתפי הפגישה אוטומטית.
שמירת שרשור המעקב מקושר לתמלול המקורי ב-RecordX.

מה זה עושה היום

בקרוב: שיתוף אוטומטי של סיכומי RecordX דרך Outlook. היום: העתקה ושליחה ידנית.

הגדרה שלב-אחר-שלב

פתחו חשבון RecordX והקליטו פגישה.
פתחו את הסיכום ולחצו Copy.
פתחו את Outlook (Web / Desktop) והדביקו במייל חדש למשתתפים.

מה מסונכרן ולאן

פריט	מקור	יעד
סיכום פגישה	RecordX	טיוטת Outlook (במפת הדרכים)

הרשאות ו-OAuth

Microsoft Graph - scope Mail.ReadWrite לטיוטות בלבד.
אין קריאה של מיילים קיימים.

מחיר ומגבלות

Outlook.com Free או Microsoft 365 Business - שניהם עובדים.

טעויות נפוצות

היום ידני.
Microsoft 365 עם Conditional Access מחמיר - יידרש אישור IT.

חלופות

Gmail (במפת הדרכים).
שליחה ידנית מ-Outlook או כל לקוח מייל.

שאלות נפוצות

Outlook Web ו-Outlook Desktop - שניהם יעבדו?

כן. הגישה עוברת דרך Microsoft Graph.

צ׳ק-ליסט הגדרה

פתחו חשבון RecordX בחינם.
התקינו את תוסף הכרום והפעילו הקלטה.
הקליטו את השיחה הראשונה וקבלו תמלול וסיכום באפליקציית הווב.
העתיקו את הסיכום ידנית לכלי היעד עד שהסנכרון הישיר יעלה.
הירשמו לעדכוני מוצר כדי לדעת כשהסנכרון האוטומטי מגיע.

פרטים מתוכננים

Microsoft Graph API עם scope Mail.ReadWrite לצורך יצירת טיוטות בלבד. אין קריאה של מיילים קיימים ואין שליחה אוטומטית. Outlook.com חינם ו-Microsoft 365 Business - שניהם עובדים. Exchange Server On-Prem לא נתמך. M365 עם Conditional Access - יידרש אישור IT.

אינטגרציות קשורות

הירשמו חינם והתחילו לתמלל. אין צורך בכרטיס אשראי.

התחל חינם